本片根据让·德达的童话故事改编。由让·伯特迈丝、米雪拉·库克罗瓦出演。 两个女巫，母亲和女儿，把每天报晨的小公鸡给弄死了。结果是，太阳再也无法升起了。掌管太阳的好女巫到国王那里去寻求公正，国王做出了有利于她的宣判，于是惹恼了邪恶的女巫。她做出了一个诅咒，预言国王的女儿雅思娜公主会嫁给一个鞋匠。国王听后勃然大怒，可是现在也没法马上把公主嫁给一个贵族，于是，国王下令将公主关在城堡当中的塔里，这样，在国王不知道的情况下，她就不会见到任何人。 但是，为了让诅咒实现，女巫叫来了一个邪恶精灵，让他哄骗一个鞋匠去做一副翅膀，有了这副翅膀的人都能飞起来。 鞋匠戴上了这副翅膀，飞呀飞，飞过了田野和森林，最后落在了城堡的墙头上，在那里他遇见了被关起来的公主。他们立刻相爱了，并决定逃跑。 起初，女巫和她的女儿都很高兴：诅咒实现了。但是当他们看到这对年轻人在一起无比甜蜜的样子，立刻变得愤怒起来。 女巫和她的女儿伪装成两个贵妇人来到了市场里，他们看到，公主正在那里卖她所爱的鞋匠做的鞋。他们念起了咒语，把公主变成了一只鸽子，并关在了他们的地牢里。 鞋匠开始出发去找公主，手里只拿着一只她的拖鞋。掌管太阳的好女巫过来帮他，给了他一只具有魔力的戒指，并把他引到了倒霉的公主那里。在与邪恶精灵一场惊心动魄的战斗之后，公主与鞋匠逃了出来。 无意中，公主给鞋匠服了一剂女巫邪恶的安眠药，于是，鞋匠沉沉的睡去了。就在这时，公主被国王的士兵抓走了，回到了城堡里。国王正在计划马上将公主嫁给三个贵族王子中的一个。 就在关键时刻，鞋匠来了。他闯进了婚礼的现场，并带着公主飞走了。此后，他们一直过着幸福的生活。