山虎和成儒为了线儿的事情在争吵，大头也很为难。想到了沈先生在就好多了，成儒想到了沈先生给了他一封信，三兄弟都在场时，方可打开看。于是，信被打开了，三兄弟为了民族大义重归和好。成儒和大头三兄弟同心协力磨制了一把刀，山虎把秋先生脚上的脚链砍断了，准备放秋先生下山。可遭到了成儒的反对，若山虎放了秋先生，成儒就要翻脸了。何必来带着一伙官兵也赶到了万虎山，山下被包围了。可成儒并不知道必来带着人包围山下，山虎趁机带秋先生离开了。大头也领了一伙人与何必来的人交战起来，双方针锋相对。红军也过来帮大头的忙了，红军与何家展开殊死搏斗。事后，张师长在怒骂何必来自作主张去攻打黑旗会，何必来怀疑共匪有奸细，否则不会对国民党了如执掌。何必来带着一伙人半夜找到韩裁缝，韩裁缝知道事情暴露就开枪自杀了。......