罗也夫告诉佐藤这就是根据父亲研制的数据配制的抑制“觉醒剂”的药剂，佐藤十分恐慌。赶紧笑脸相迎，并同意和罗也夫再次对赌。这时日寇士兵跑来报告说罗也君带领国军和顾雅欣的西碚狼朝着魔天崖方向来了。佐藤面对罗也君带领的正规军和顾雅欣善于丛林作战的西碚狼，决定在魔天崖摆迷魂阵，拖垮消耗他们的体能，再全部歼灭。小老大带着几个兄弟遭到日军大佐的伏击，双方展开枪战，小老大很快败于下风，日寇正准备收网活捉时，顾雅欣、老巴、钱久赶到增援，但没想到日寇大佐早已设下重重包围圈，就等着顾雅欣的西碚狼队伍一到封索包围圈，展开伏击。西碚狼被打的措手不及，钱久的护国军仓皇应战，顾雅欣冷静地观察地形，只有带领队伍冲进前面的垭口森林，利用地形反扑。老巴担忧垭口有日军埋伏，凶多吉少，且地形不熟，会被日军包饺子。罗也君和张权带着队伍朝着枪声追来，突然，发现日寇押着“罗也夫”“沈安茹”在仓皇奔逃，罗也君赶紧追去营救。转眼，日寇押着的“罗也夫”“沈安茹”不见踪影。罗也君和张权带着队伍绕了几圈始终找不到突围的路径，俩人断定是被佐藤引入歧途。此时，顾世民带领红军战士翻山越岭已经埋伏在垭口，制做了陷阱机关等待日寇瓮中捉鳖。与此同时，日寇基地罗也夫利用白磷制造一场火灾，致使基地陷入一片混乱，狡猾的丸子一边带人救火，一边下令把罗也夫转移关押。罗也夫杀死看押他的日寇士兵，救出沈安茹和金东旭。佐藤发现基地通风口冒烟，推断基地发生火灾，立即带领日寇士兵回援。顾雅欣被日寇大佐的包围伏击打的连连溃败，带着西碚狼和护国军仓皇向垭口逃去，日寇大佐紧追不放。突然，垭口深处传来口哨声，顾雅顾一听大喜，知道是顾世民埋伏在垭口里，于是带着队伍冲向垭口与顾世民合兵反扑，日寇大佐措手不及，被杀得仓皇逃窜，逃跑中遇到钱久的护国军队伍，大佐心生一计，逼迫钱久将护国军带入另一日寇的包围圈，准备全部抓捕充当劳工。钱久咬牙应允，护国军全部被日寇俘虏。