A VICTORY社长大浜在会议上宣布，周刊要刊登AYU和MASA从酒店内走出的照片，幸而被他事先就阻止了。本来要解雇MASA，不过改为让MASA负责三项重大任务：新的大型活动、电影事业开发、发挖并捧红新人。这三项必须成功。MASA以公司保护AYU为条件，接受了任务。AYU因为不能和MASA一起工作而不安。MASA抱紧她，说“我就是你，你就是我”，鼓励她活用自己迄今为止教给她的知识，即使他不在身边，她也要倾听周围人的意见。项目一启动，MASA的日程表就填得满满的，每天都要应酬，经常喝酒喝到早上才回来。另一方面，AYU在作为MASA的左右手东山再起的流川翔帮助下，向新的领域挑战，获得一个又一个成功。虽然她和MASA聚少离多，但他们互相信任，想法一致。AYU和MASA约好进行久违的午餐约会，心里非常激动，但约会却没有实现。MASA道歉，AYU一边哭一边说出自己这些日子的忍耐与不安。为了工作，两人之间一点点出现了距离。某天，礼香说：“没有MASA在，AYU能创作出更好的作品。”这些话刺痛了MASA，也让他更坚定了某个想法。MASA压抑着自己的情绪，开始创作悲伤的剧本。AYU把MASA的一举一动都看在眼里，受刺激过度而失踪了。那以后，AYU在恩师天马、MASA的守护下登上了舞台。
