敖灵误入灵泉，撞见云渊疗伤，云渊惊喜于再次见到敖灵，却发现敖灵失忆不认识自己。敖灵在昆弥市集游玩偶遇帝昀，得知帝昀身份的敖灵故意扮可怜，戏弄帝昀。云渊担心敖灵的安全，将自己的元神分出化为发簪送给敖灵防身。在灵泉疗伤的云渊，回忆自己和敖灵千年前的过往：敖灵少时出门历练，意外救下重伤的云渊，并将其带回龙族。云渊与敖灵在龙族一起长大，为守护敖灵，云渊勤练兵法武艺，骁勇善战之名响遍四海，并与敖灵互生情愫。龙族的强大惹来天界忌惮和魔界对灵珠的觊觎，魔族大护法离煞携魔族精锐欲击杀敖灵抢夺灵珠，敖灵与云渊携手退敌，千钧一发之际，敖灵为云渊挡下致命一击，灵珠被震碎，敖灵也因灵珠破碎的反噬濒死。