“拥有政府的决心是成功的首要条件。”——法国元帅 斐迪南·福煦 接上集剧情：尼克看着电视里的肖恩警长很愤怒，但此时接到了报案电话（其实凶手是尼克和门罗）。与此同时，肖恩进入了拖车。案发现场，朱丽叶打电话告诉肖恩尼克搬出去了。而门罗也将朱丽叶的情况告诉远在阿姨家的罗莎莉，罗莎莉觉得事有蹊跷。肖恩来到朱丽叶家，和朱丽叶拥吻被尼克看到，肖恩进到朱丽叶家里，和朱丽叶激吻。门罗将诅咒的事分析给尼克听。朱丽叶和肖恩一边激吻一边挣扎，朱丽叶开了5枪阻止了事态的恶化。爱达琳从拘留所里出来，被肖恩带到河边，两人激吻，后来去了肖恩家睡觉。罗莎莉回来了，三人发现肖恩是皇室，并找到了解药的方案。肖恩在拖车里寻找钥匙无果，却在警署抽屉里找到了钥匙，但他告诉爱达琳没有找到钥匙，爱达琳离开。尼克和肖恩相约在山林里的小屋（第一季里狼人邮差的家，已废弃）见面，两人打了起来，后来肖恩把钥匙交还给尼克。尼克，肖恩和朱丽叶都聚集在草药店，并都喝下了药，尼克晕了过去。此时，爱达琳验出了自己怀孕了。